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国企改革顶层方案呼之欲出投资者如何布局中线-【新闻】

发布时间:2021-05-28 19:08:53 阅读: 来源:砂磨机厂家

国企改革顶层方案呼之欲出 投资者如何布局中线?

近期关于国企改革顶层设计相关消息较多,读者对于国企改革概念下半年走势提出了不少问题。博览研究员现将问题汇总,在此做一个总的判断,希望能够对各位投资者起到一定帮助作用。

本文集中于解答三个问题:

1.为什么“总路线图”出台前后所引发的机会主要集中在央企改革方面?

2.央企改革现状如何?

3.哪些领域、集团值得投资者中线留意?

具体分析如下:

应严格区分央企改革和央企合并

首先需要明确的是,央企合并尽管从广义上讲仍属于央企改革范畴,但具体到投资时,博览研究员认为二者需要分开对待。

在我们做主题投资时,央企合并和央企改革的区别主要在于:

1.驱动因素不同。央企改革主要的驱动因素是提升国有资产运行效率,激发活力,解决国有资产负债问题;而央企合并主要是为了提升出口竞争力(为了“一带一路”),或者达成特殊战略目标。

2.主导层级不同。央企改革主导层面主要是央企本身和国资委,即央企本身有改革需求,国资委批复、同意即可;央企合并主要驱动力主要来自最高决策层亲自授意。

3.表现形式不同。央企改革表现形式多种多样,例如集团内部资产重组、股权激励、混合所有制、甚至引入绩效考核机制等等都算;而央企合并只有一种表现形式,即两个集团合成一个。

4.发生频率不同。央企改革在“总方针”出台前就几乎每年都有数起,出台后预计频发。而央企合并极少出现,本届决策层“一带一路”大背景下的央企合并只有南北车一宗案例。

博览研究员认为,尽管不排除“1+15”方案里会专门提到央企合并,但“总方针”出台主要利好央企改革大概念,而不是央企合并概念。因为“总方针”出台的目的是将改革程式化、规范化,因此出台后大规模出现的只有可能是280家A股央企改革“大高潮”的出现。

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