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时机渐到内地基金公司海外步伐加快

发布时间:2021-01-20 03:41:04 阅读: 来源:砂磨机厂家

“公司向中国证监会递交了设立香港子公司的申请材料,现已基本完成了向香港证监会申请受规管活动的申请材料,所有参与香港子公司管理与经营的负责人员全部通过了香港证券业协会组织的资格考试。”5月14日,大成基金国际业务部总监连少冬说。

今年,内地基金公司显然加快了香港设立子公司的业务。

2月,嘉实基金香港子公司——嘉实国际资产管理有限公司正式成立。

4月,华夏基金香港全资子公司成立,并开始在香港地区开展投资顾问及资产管理业务。

此外,博时基金有关负责人也介绍,香港子公司虽未上报证监会,但在紧锣密鼓准备中。另一老十家公司,华安基金也正在筹划香港设点。

——这表明,内地基金公司国际化步伐在2009年提速了。

海外扩张的第四阶段

今年1月,易方达在香港的子公司发行成立“Bright China Opportunity Fund”。这是内地基金公司海外募集的首只基金品种。

据悉,“Bright China Opportunity Fund”是一只对冲基金,客户主要是香港公司,其中亦有许多中资香港公司。易方达有关人士介绍,海外子公司5月份还会发一只私募基金。足见海外客户对中国基金管理公司的信任。

易方达基金公司此举实现了内地基金公司作为独立的资产管理人来管理海外资产的重要一步。

多年来,内地基金公司有着成为全球优秀的资产管理公司的雄心。实际上,实现这一步,内地的基金公司已经为之努力了六年。

迈出去的一步是同QFII进行接触。

接触分为两个方面,其一,吸引QFII做自己的客户。2003年,博时与新华富时指数有限公司及巴克莱国际投资北亚公司签订了合作协议。博时裕富基金将使用新华富时中国A200复合指数作为基金的基准指数;同时,博时裕富基金的指数化运作与管理,将获得全球最大的ETF基金管理公司巴克莱的技术支持。

其二,2003年QFII开闸之后,逐渐开始有内地基金公司担任QFII的投资顾问。比如保德信中国大陆基金、怡富中国先锋A 股基金的投资顾问分别是光大保德信和上投摩根。博时亦为日兴资产管理公司和巴克莱银行提供A股市场的研究服务。

第三步,QDII出海。2006年,华安基金发行了首只QDII试点基金,虽然结果出人意料,但毕竟迈出了海外投资的第一步。

2007年,第一批5家QDII基金正式扬帆出海,2008年,QDII基金增至9只。(不包括华安国际配置)现在已有十多家基金公司的QDII计划等待审批。

第四步,海外设点。2008年7月,南方和易方达率先在港开设分支机构。南方同东英金融设立合资子公司,而易方达在香港成立全资子公司。

随后,嘉实、华夏相继设点。博时、大成、华安等也在筹备。

据大成国际业务部总监连少冬表示,香港设点围绕三个业务开展。首先是QFII投资顾问业务。国内证券市场的高回报性以及公司在A股投资研究方面的实力是内地基金公司开展QFII业务的基础。大成可以作为QFII基金的投资顾问;其次,是筹备私募产品。在子公司设立初期,将着手提高港股投研实力;接着是开展国际合作。以香港子公司为开展国际合作的平台,为公司提供包括员工的境外培训、人才的国际流动、引入境外投资者以及其他范围更广阔的国际合作。

也正是基于上述三方面的考虑,国内基金公司香港设立的分支机构均是独立的法人公司,或者是合资公司或者是子公司,而不是分公司或者办事处。观察发现,在香港设点意愿最强烈的公司全部都是纯内资公司。一合资公司人士表示,外资股东方在香港有公司,因此没有必要再赴香港建立分支机构。

“成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。”这是华夏基、博时基金、大成基金、易方达基金、嘉实基金、南方基金等诸多纯内资基金公司的期望。

利好因素在升温

2009年许多因素都对国内基金海外扩张有利。

“人民币的封闭”很大程度上是阻碍国内基金公司成为世界级资产管理机构的一个障碍。

但基金公司敏感地注意到去年年底至今,人民币国际化进程明显加快。博时基金副总裁李全认为,人民币国际化已经上了轨道。主要表现在三个方面:首先我国已与多家央行签署双边货币互换协议,目前已达到人民币6500亿元,预计在不长的时间内就会超过1万亿元;其次,我国已经在5个城市开始试行的人民币贸易结算,后续可以预见,以人民币为全部或部分结算货币的贸易额将持续增加;第三,中国向IMF提出的在SDR(特别提款权)中增加人民币为组成部分的特别提款权,人民币成为全球储备货币的进程加快。

李全认为,随着上述步骤的逐渐实施,人民币在海外被接受的程度不断增强,国际化程度持续提高,加上流动性需求,如投资、借贷等日益加大,那么人民币成为国际化货币的进程将加快。

人民币国际化进程的加快为金融业的国际化提供了天时条件。内地基金公司若要图谋海外,没有人民币国际化的支持存在汇兑、投资、销售等多方面障碍。

另一个大的背景是,2009年中国经济尽管增速回落,但随着经济刺激政策效果不断显现,中国经济增长的前景被广泛看好。与其同时,中国的资本市场跟随上涨,年初至今沪指涨幅超过30%。中国相关的证券市场成为全球投资者看重的市场。北京某大型机具公司人士称,内地基金公司拥有对中国相关市场独特的研究能力,内地基金公司可以借此优势奔赴海外。

近期,QDII基金表现不错也为基金公司海外扩张提供了人气基础。内地基金公司出海之初尤其是QDII出海碰壁。但近期,QDII基金表现出色。而根据理柏的统计,QDII 基金上月业绩表现平均大幅增长11.13%,明显优于国内各类基金表现,上投摩根亚太优势(15.14%),海富通中国海外精选(13.98%)及华夏全球精选(12.41%)上月业绩表现领先群雄。

值得关注的是,内地基金公司海外扩张仍然受到一些限制。比如说海外并购。

目前,已经有多家中资银行或者保险机构收购了一些海外基金公司。例如去年7月份,中国银行(601988)旗下全资子公司——中国银行(英国)有限公司(即中国银行英国子行)斥资900万瑞士法郎(约合人民币6000万元)收购瑞士和瑞达基金管理公司(Heritage Fund Management)30%股份。

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