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日股反弹鼓舞周边市场

发布时间:2021-01-22 11:37:48 阅读: 来源:砂磨机厂家

分析人士认为,日本股市企稳之后,其对A股的影响将逐渐减弱。

券商建议关注个股

替代概念

三安光电、雷曼光电、国星光电(002449)、华微电子、东光微电(002504)、法拉电子、徐工机械(000425)、中联重科(000157)、三一重工和柳工

价格上涨

华英农业(002321)、益生股份(002458)、圣农发展(002299)、雏鹰农牧(002477)、宝钢股份、酒钢宏兴、凌钢股份、八一钢铁、扬农化工、烟台万华、齐翔腾达(002408)、滨化股份

灾后重建

华北制药、哈药股份、鲁抗医药、浙江医药、东北制药(000597)、京新药业(002020)、汉威电子

日经指数大涨5.68%提振周边市场

经过惊魂48小时之后,日经指数终于在政府强力干预下大涨5.68%,收复9000大关。日经指数大涨之下,亚太市场大受鼓舞,MSCI亚太指数反弹3%至128.68点,韩国股市反弹1.77%,澳交所普通股指数和新西兰50指数涨幅分别为0.74%和0.38%,亚太主要资本市场中涨幅最小的恒生指数全天也有0.10%的涨幅入账。

而在A股市场,沪深两市也呈现低开高走局面,双双出现1%以上的涨幅,沪综指重返2900点上方。股指反弹的同时,沪深两市个股普涨,仅430余只交易品种告跌。剔除ST个股和未股改股,两市近20只个股涨停。权重指标股全线企稳,沪深300指数收于3248.2点,1.38%的涨幅略大于沪深大盘。总市值排名前30位的个股中,中国铝业涨停,中国神华、兖州煤业、海螺水泥也出现了4%以上的较大涨幅。在龙头股中国铝业的带动下,有色金属板块出现在领涨位置,石化炼焦、电子、钢铁、纺织服装等板块也整体走强。

除了股市之外,国内大宗商品市场也大都触底反弹,具备灾后重建受益预期的沪铜、沪胶、线材及郑棉领涨,涨幅均逾2%。

日本股市对A股影响将减弱

自上周五日本大地震A股尾盘跳水大跌开始,A股和日本股市似乎就开始有了联动效应,这是否意味着短期内A股都要被日经指数牵着鼻子走?

在多数分析人士看来,虽然日本股市短期内难以走出核危机阴霾,亚太股市的短期联动也在所难免,不过A股不会总是看着日股的脸色过日子。南京证券温丽君表示,事件性的影响并不能改变大盘原有的运行格局,随着未来地震损失统计数据逐渐明朗化,即使日本股市继续出现下探,其对港股和A股影响也将逐渐减弱。而如果最终核电危机得以控制,那么目前大盘下跌的时候反而可能成为一个绝佳的建仓机会。

从A股昨日反应来看,沪深股市昨日午后反弹时量能也有所放大,显示市场情绪已经不如此前恐慌。不过,日本不确定因素依然存在,目前市场的主流观点仍然较为谨慎。有分析认为,核危机进一步升级,国内市场对此担忧仍未解除,短期核危机事件的后续进展仍将对目前大盘产生影响;不容忽视的是,在核危机威慑下,欧洲主权信用问题和中东问题这几天虽然被淡化,但却依然存在。因此市场情绪现在反复快速切换,投资者在关注国内宏观政策的同时,也不能低估喜怒无常的“市场先生”捣乱的威力。

值得一提的是,日本灾后重建可能还将对A股流动性造成一定的冲击。广州一券商分析师在接受记者采访时表示,日本需要进行一定规模的重建,其本土企业停产损失也需要资金填补和维持,不排除部分在海外的资金回流日本的可能,这对A股资金面也会形成一定压力。

投资指南

地震受益概念仍可挖掘

从目前A股表现来看,反弹的主线依然是沿着日本灾后受益行业的逻辑展开。分析人士认为,后市日本地震对A股的影响会逐渐回归理性,从大盘转向具体行业。从昨日盘面上看,地震受益概念股开始出现分化,投资者不妨将着力点转向受益程度较明显的板块和个股。

关注一:替代概念

日本是部分上游原材料和关键零组件的主要出口国,日本企业停产将会导致制造业订单转移。

从行业上看,电子元器件行业受益可能最为明显。中投证券的研究报告显示,日本作为全球LED芯片供应大国,震后供应可能出现短缺,利好国内整个LED产业链,包括三安光电、雷曼光电、国星光电等;同时日本是分离器件生产大国,A股分离器件上市公司如华微电子、东光微电、法拉电子或从中受益。

同时,机械行业部分将存在出口替代机会。长江证券(000783)分析师刘元瑞认为,从产品替代角度,日本最大的工程机械生产企业小松的本土产能因地震受损,因此国产混凝土泵车和起重机对日本的出口量有望增长,徐工机械、中联重科、三一重工和柳工均有望受益。

关注二:价格上涨

数据显示,日本从中国进口的主要农产品占总进口量的50%左右,由此,国内相关的上市公司可能受益。如华英农业、益生股份、圣农发展、雏鹰农牧等肉类生产企业可能因价格上涨而间接受益。同时,国内的养殖业可能也是日本地震的受益者,如东方海洋(002086)、獐子岛、好当家等公司对日本有少量的出口份额。

其次,钢铁行业也有望受益。瑞银证券钢铁行业分析师孙旭表示,预计本次地震将使日本钢铁产量减少10%至15%,建议投资者关注宝钢股份、酒钢宏兴、凌钢股份和八一钢铁。

三是化工行业多领域将受益价格上涨。日本是石油炼化下游和精细化工多个领域的全球领先者和主要供应商之一,其产出减少预计将推升全球同类产品的价格。预计此次供给受影响较大的化工品包括甲乙酮、卫生菊酯、环氧丙烷、TDI等。综合考虑上述产品的产业链位置,以及下游需求的变化情况,兴业证券化工行业分析师郑方镳认为相关领域的国内企业将相应受益,重点关注扬农化工、烟台万华、齐翔腾达、滨化股份等。

关注三:灾后重建

近日在市场中表现最好的莫过于救灾板块以及灾后重建的受益板块。国联证券表示,从历次自然灾害对市场影响来看,类似重大伤亡事件发生后,医药产品的需求在短时间会有一定上升,建议关注生产青霉素类工业盐的个股,如华北制药、哈药股份、鲁抗医药等,以及生产喹诺酮类的浙江医药、东北制药及京新药业等。

但分析人士同时表示,由于突发性灾难事件对股市的影响只是暂时性因素,并不会改变市场的运行趋势。对大多数受益的个股而言,目前市场恐怕还是想象的大于实质性内容。因为现在日本的灾后重建还没有来得及开展,即使开展了,一些像水泥之类的地域性特别强的板块能否参与还很难说。所以对于前期涨幅过大的股票,投资者还是要处于谨慎状态。

此外,申银万国认为,日本地震将可能进一步提高我国政府对防灾减灾能力的重视,高标号水泥、钢结构建筑、核电站安防设施、防疫物品的需求或将增加,但核电站建设规划可能因此次日本核泄漏时间而减缓。国信证券认为,本次事故可能使人们对放射性物质监测引起更高的关注。A股市场上放射性物质检测设备厂商主要有汉威电子和同方股份旗下的同方威视,但短期来看此次事件对公司业务不会产生直接影响。

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